科创板首只可转债来了!嘉元科技23日发行12.4亿元可转债
掌上梅州讯科创板首只可转债来了。科创科技近日,板首我市的只可转债转债九游科创板上市公司嘉元科技(688388)发布《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》称,将于23日发行12.4亿元可转债,嘉元简称嘉元转债,行亿东方金诚给出的科创科技评级为AA-。
根据公告,板首本次发行的只可转债转债嘉元转债向股权登记日2021年2月22日(T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。嘉元本次发行的行亿九游可转换公司债券的初始转股价格为78.99元/股。债券期限为自发行之日起六年,科创科技即自2021年2月23日至2027年2月22日。板首票面利率为:第一年0.4%、只可转债转债第二年0.6%、嘉元第三年1.0%、行亿第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
公告显示,此次嘉元科技发行可转债的募集资金,主要用于“年产1.5万吨高性能铜箔项目”“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”“嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目”等。
本报记者:严海苑
编辑:黄振韬
- ·一箭八星!我国成功发射天仪41星等8颗卫星
- ·身心状态良好 神舟十七号乘组太空归来后正式亮相
- ·广州、深圳入选!智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布
- ·急诊急救 托起更多人生命的希望
- ·“驾照式记分” 定点医药机构相关人员违法违规或将被终止医保支付资格
- ·身心状态良好 神舟十七号乘组太空归来后正式亮相
- ·市住建系统明晰风险点位重点加强防范
- ·暴力抗法 打伤交警被拘留 职能延伸 教育感化解纠纷
- ·田阳芒果即将上市!广西百色芒果协会宣告芒果品质尺度通告
- ·7企业获富余电量补贴86.73万元
- ·“数字城管”上岗城市管理上档
- ·五一假期不宅家!随着“深汕友农”公交一起去打卡
- ·黄淮及以南地区有大风降温 东南沿海和华南南部有较强降水
- ·“清风雅雨”刮新风 电子商务助发展
- ·7月1日我国全面进入主汛期 珠江流域西江等地强降雨持续
- ·搭好“横蛮桥”,穗疏共睁开